申润福(文根英饰)：才华横溢，却不得不一度女扮男装生活的悲剧天才
　　才能出众，虽为女儿之身，却选择了男子的生活方式。
　　养父申翰平渴望后继有人的野心使申润福被关在规矩森严的图画署里作画，但润福蔑视图画署规矩，按自己意愿作画。因此她面临着被逐出图画署的危机，天才画家金弘道由于赏识润福，出面保护，她得以留在图画署。然而性格洒脱待人和气的“神仙”金弘道面对申润福时却极其严厉，润福因此格外努力画画。
　　正祖交给弘道和润福二人秘密任务，在完成任务过程中，润福略微察觉出弘道的心思，也发现自己已不知何时起心里有了弘道……